Что такое досье клиента и зачем оно нужно?
В моей практике не раз встречались ситуации, когда я приходил на новую работу в роли IT-директора и начинал разбираться в инфраструктуре компании. И тут сразу возникали вопросы.Если вы работаете в компании, где IT-отдел — это больше, чем вы, ваш офис и кофемашина, значит вам повезло. А если нет — то, мягко говоря, совсем не повезло. Можете заранее сказать жене, что ближайший месяц на дачу вы не попадёте.Почему это важно?
У каждой компании есть свои регламенты, привычки и “болячки”. Всё это нужно систематизировать. Досье клиента помогает:- Быстро познакомиться с компанией и её структурой.
- Понять, кто руководители и ответственные лица.
- Сразу знать, к кому обращаться по техническим и организационным вопросам.
- Видеть, какие системы и сервисы используютсяДержать под рукой контакты всех подрядчиков и провайдеров.
Что даёт досье клиента?
- Полное представление об инфраструктуре и особенностях компании.
- Единый источник ключевой информации для всех сотрудников IT.
- Удобный доступ к данным без необходимости искать их по кусочкам.
- Возможность экономить время на рутине и работать более уверенно.
И самое главное — вместо того чтобы ночами выискивать информацию, вы сможете спокойно поехать с семьёй на дачу.
Вывод
Досье клиента — это не просто формальность. Это рабочий инструмент, который позволяет любому специалисту быстро сориентироваться в новой компании, понимать, с кем и с чем он работает, и иметь всё необходимое под рукой.В следующей части я расскажу подробно, что именно должно входить в досье клиента и как его правильно составить.
Пример кредитного досье можно посмотреть по ссылке на моём Яндекс Диске: Фаил
Пункты, которые, по моему мнению, должны быть включены в досье клиента:
1. Общая информация о компании:
- Название организацииАдреса и филиалы (полный список локаций)
- Веб-ресурсы (основной сайт, дочерние сайты, корпоративные порталы)
- Основная деятельность (описание бизнес-направлений)
- Организационная структура (схема подразделений, иерархия).
2. Ключевые контакты и ответственные лицаРуководство компании:
- Контактные лица по направлениям
- Команды поддержки
- Ответственные за филиалы
- Ответственные за филиалы
3. IT-инфраструктураТелекоммуникационная инфраструктура:
- Системы управления (WMT, CRM, ERP)
- Склад и логистика
- Техническая лаборатория
- Проектные менеджеры
4. Сетевая инфраструктураСетевые подключения (LAN, WAN, VLAN схемы):
- Серверное оборудование (список и характеристики)
- Сетевое оборудование (коммутаторы, маршрутизаторы, точки доступа)
- Wi-Fi инфраструктура (зоны покрытия, правила доступа)
- Системы резервного питания и отказоустойчивости
5. Печатающие устройстваСписок оборудования (принтеры, МФУ):
- Сервер печати (Print Server) конфигурация
- Инструкции по подключению
6. VIP-пользователиПерсональные данные (ФИО, должности):
- Контактные данные
- Используемое оборудование
7. Пользовательское оборудованиеРабочие станции и ноутбуки:
- IP-телефония (VOIP телефоны)
- Дополнительное оборудование
8.Конференц-залыТехническое оснащение (видеоконференцсвязь, проекторы, дисплеи):
- Ответственные лица
9. Система поддержкиService Desk (контакты, каналы связи):
- База знаний (внутренние ресурсы)
- Система тикетов (используемые инструменты)
10. Онбординг сотрудниковПроцедура подготовки оборудования:
- Настройка учетных записей
- Вводные материалы для новых сотрудников
11. Управление оборудованиемПорядок заказа техники:
- Логистика и учет активов
- Процесс обновления и замены оборудования
12. Дополнительная информацияСпецифические особенности компании:
- Внутренние регламенты и процедуры
- Известные проблемы и ограничения
Если у вас есть вопросы, пишите мне:levl@leidertech.ru